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随着复工复产,猪肉消费会回暖

来源:证券时报、上海证券报  2020年05月21日  点击:231

随着气温的升高,肉类市场逐渐进入季节性消费淡季,屠宰企业对猪源质量要求提高,目前屠宰企业成本及销售压力大,利润被压缩并出现亏损,屠宰企业屠宰量及收购价格均难有提高,加之储备肉、进口肉等因素打压,屠宰企业趁机减量压价收购,猪肉价格近期持续下跌。农业农村部公布的数据显示,猪肉平均批发价自5月15日以来,已经连续3日跌破40元/公斤,5月19日,猪肉平均批发价格报38.83元/公斤,创2019年10月8日以来新低,较年内高点跌幅已达23.56%。

值得注意的是,在猪肉批发价下跌的同时,仔猪价格却持续走高,4月29日,仔猪价格一度涨至100.69元/公斤,创年内新高纪录。在此情况下,外购仔猪成本占比提升,部分上市公司甚至预计单季度可能出现亏损。

猪企高管回应猪价下行

近日,在由中信建投主办的新希望六和投资者沟通会上,新希望六和管理层提到,2019年10月份以后,仔猪价格上涨,4月份猪的成本很高,但现在猪价是跌的,资本市场有部分投资者担心这种情况是否会导致单季度亏损,不排除这种可能性。

5月18日,生猪养殖龙头牧原股份召开了一次非常热闹的股东大会。相关财务数据显示,牧原股份97%营收来自于养猪,猪价波动直接影响其利润。对于投资者关注的近期猪价持续下行问题,牧原股份首先给予了回应。

据商务部监测,上周(5月11日至17日)全国食用农产品市场价格比前一周下降2.7%,肉类价格有所回落,其中猪肉批发价格每公斤38.91元,比前一周下降7.4%。这是猪肉批发价春节后首次跌破40元。

牧原股份董秘秦军认为,近期猪价下跌有三方面因素:一是近期需求较弱;二是市场中大体重猪较多,猪价下跌导致部分养殖户恐慌性抛售,猪肉供给增加;三是进口猪肉增加,一季度进口猪肉95.1万吨,同比增加1.7倍。

秦军说,猪价是决定公司发展速度的重要因素,猪价变动会影响现金流,公司将根据现金流的状况调整发展节奏,保证正常经营。另外,去年以来公司进行了大规模的人员招聘,员工总数已从疫情发生前的5万人增至目前的8万人。

楼房养猪是否推升成本?

今年1月,温氏股份的第四代猪场——楼房养猪正式落地;时隔4个月后,牧原也开始加入楼房养猪大军。

牧原高管表示,目前对楼房养猪采取比较谨慎的态度,只开工建设了内乡的楼房养猪项目,以此为试点,待试验成功后再进行推广。目前来看,楼房猪舍在设计方面有较多突破,运用了较多的智能化技术。

公司副董事长、常务副总裁、财务负责人曹治年介绍,根据财务测算,楼房猪舍的固定资产投资比传统的平铺猪舍要高20%至30%,但是楼房猪舍的使用寿命更长,而且由于协同效应,楼房猪舍的人工效率和土地利用效率更高。所以综合测算下来,出栏生猪的头均成本和平铺猪舍相比并未增加。

秦军介绍,从发展战略来看,2020年工作重点一是快速扩大养殖产能,二是扩充屠宰产能。数据显示,牧原股份预计今年生猪全年出栏1750万至2000万头,同比增幅超过70%。

对于屠宰产能的规划,牧原肉食总经理徐绍涛表示,河南省内乡县、正阳县在建屠宰场预计在7月底、8月初投产,规划产能各200万头/年。目前,公司重点规划区域在东北、河南、山东。

超强“猪周期”就此结束?

根据农业农村部数据,能繁母猪存栏首次环比转正出现在2019年10月份,按照能繁母猪产能传导周期推算,生猪供给增加理论上应该出现在2020年8月份,在8月份之前,猪肉供给仍将处于下降通道。

华西证券认为,当前阶段,养殖户抛售行为实际上是对未来一段时间猪肉供给的透支,猪肉价格暂未进入趋势性下降阶段。华西证券预计,随着国内新冠肺炎疫情的逐步平稳,复工复产稳步推进,猪肉消费回暖,猪价有望在5月迎来探底回升的关键节点。

万联证券也表示,我国疫情控制稳中向好,复工复产顺利进行,餐饮消费逐渐恢复,随着近期各地复学的有序券开展,需求有望拉升。短期由于疫情及天气影响消费,叠加供给端的阶段性恢复,猪价或将继续下跌,但下跌空间有限。

招商证券分析指出,猪价大跌是由于当前本身处于消费淡季,同时便宜的进口肉在一季度大量到港,叠加大猪不断抛售使得当前猪价阶段性承压。后期随着复产复工逐步推进,消费端有望逐渐改善,而供给端是确定性环比降低的,同时进口受到新冠疫情的影响,后续到港量或出现下滑,猪价有望逐步回升。

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